Warum manuell, wenn’s auch automatisch geht?
Verwenden Sie unsere sofort einsetzbaren Automatisierungen, um bei Schritten wie CRM-Aktualisierungen oder Follow-up-Nachrichten nach der Dokumentunterzeichnung wertvolle Zeit zu sparen.
PandaDoc Automatisierungen: Das Mittel gegen manuelle, repetitive Aufgaben
So wird Ihre Dokumentenverarbeitung nach der Unterschrift smoother denn je. Voilà!
Keine Kreditkarte erforderlich
Das Upgrade für Ihren Dokumenten-Workflow
Mehr Produktivität für Ihr Team
Konzentrieren Sie sich auf wichtige Aufgaben statt auf repetitive Tätigkeiten. Unsere benutzerfreundlichen automatisierten Workflows sorgen dafür, dass diese ganz einfach im Hintergrund für Sie erledigt werden.
Nahtlose Integration mit anderen Tools
Nutzen Sie eine effiziente zweiseitige Synchronisierung zwischen PandaDoc und anderen wichtigen Tools wie CRM-, Finance- oder HR-Softwarelösungen. Ganz ohne manuelle Updates. Ganz ohne Komplexität.
„Mit PandaDoc lassen sich dynamische Angebotsvorlagen und Präsentationsunterlagen hervorragend erstellen. Neue Dokumente können wir direkt aus diesen Vorlagen generieren, was die Anpassung besonders einfach und effizient macht.“
Managing Partner bei Revenue River
Integrieren Sie Ihre Lieblings-Tools nahtlos
Hier macht sich Automatisierung bezahlt
Automatisierung? Easy.
Dokumentenvorlage öffnen
Wählen Sie eine Vorlage aus, für die Sie eine Automatisierung einrichten möchten, und klicken Sie anschließend oben auf der Seite auf „Automatisierungen“.
Automatisierung erstellen
Klicken Sie auf „Automatisierung erstellen“ und wählen Sie eine gewünschte Aktion aus der Liste. Sobald Sie eine Automatisierung in Ihrer Vorlage eingerichtet haben, übernehmen alle neuen Dokumente, die aus dieser Vorlage erstellt werden, die gleiche Einstellung.
Flexibel automatisieren
Passen Sie einmal erstellte Automatisierungen bei Bedarf ganz einfach an. Um sie zu deaktivieren oder zu löschen, gehen Sie oben auf der Seite zu „Automatisierungen“ und deaktivieren die Einstellung unter den entsprechenden Funktionen.
Mehr über unsere Automatisierungen
Häufig gestellte Fragen
Wie funktionieren PandaDoc Automatisierungen?
Welche Aktionen führen Automatisierungen aus?
Auf welche Dokumententypen können Automatisierungen angewendet werden?
Kann ich Automatisierungen innerhalb einer Vorlage konfigurieren?
Optimieren Sie Ihren Dokumenten-Workflow
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