Elimina las tareas manuales y ahorra tiempo
Utiliza automatizaciones preestablecidas para reducir el tiempo que dedicas a las tareas manuales, como actualizar el CRM o enviar mensajes de seguimiento una vez que el documento se ha firmado.
Deja que la automatización se encargue de las tareas manuales y repetitivas
Optimiza el procesamiento de documentos tras la firma.
No se requiere tarjeta de crédito
Acelera el flujo de trabajo de tus documentos
Aumenta la productividad de tu equipo
Dedica tu tiempo a tareas estratégicas y deja que las automatizaciones se encarguen de las tareas repetitivas en segundo plano. Configurar flujos de trabajo automatizados es muy sencillo.
Integra sin esfuerzo otras herramientas
Sincroniza tus herramientas favoritas con PandaDoc, como tu CRM y tus herramientas de finanzas o RR.HH., y olvídate de las actualizaciones manuales y otros procesos engorrosos.
"PandaDoc es genial para crear plantillas de propuestas y plataformas de lanzamiento dinámicas. Se puede hacer nuevos documentos directamente desde tales plantillas, así que la personalización es fácil y eficiente".
Manager Partner Revenue River
Diseñada para integrarse con tus herramientas favoritas
Quién se beneficia de las automatizaciones
Establecer automatizaciones es muy sencillo
Abre una plantilla de documento
Abre la plantilla para la que quieres configurar una automatización y, a continuación, selecciona “Automatizaciones” en la parte superior de la página.
Crea una automatización
Haz clic en “Crear automatización” y elige la acción que quieras de la lista. Una vez que hayas establecido una automatización en tu plantilla, cualquier documento que se cree a partir de esa plantilla tendrá la misma configuración.
Disfruta de la facilidad de uso
Utiliza las automatizaciones y modifícalas fácilmente cuando lo necesites. Para desactivarlas o borrarlas, dirígete a la parte superior de la página, selecciona “Automatizaciones” y, a continuación, utiliza el botón situado debajo de cada función para activarla o desactivarla.
Explora las automatizaciones más a fondo
Preguntas frecuentes
¿Cómo funcionan las automatizaciones de PandaDoc?
¿Qué acciones realizan las automatizaciones de PandaDoc?
¿A qué tipos de documentos puedo aplicar automatizaciones?
¿Puedo configurar automatizaciones en una plantilla?
Optimiza el flujo de trabajo de documentos
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