Software de procesamiento automatizado de documentos

Creación automatizada de documentos para cerrar rápido los acuerdos

Con PandaDoc, automatiza las tareas repetitivas, monta propuestas en cuestión de minutos y realiza seguimientos de todo en un solo lugar. Acelera tus procesos documentales y sé más productivo cada día.

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No se requiere tarjeta de crédito

68,000+ equipos dependen de PandaDoc para automatizar sus procesos documentales

"PandaDoc nos ayudará a agilizar la gestión de nuestro elevado volumen de nuevos contactos. Además, con todo el personal trabajando de forma remota, la capacidad para crear, editar y gestionar documentos virtualmente nos permitirá mantener la continuidad del negocio en todas las operaciones".
April Fleming Analista de gestión de ingresos en Wizehire
aumento mensual de documentos enviados
25 por ciento
veces más rápido que DocuSign para firmas
46 veces
de reducción del tiempo de creación de documentos
95 %

¿Qué es el software de procesamiento automatizado de documentos?

El software de automatización de documentos ayuda a los negocios a reducir el tiempo, el esfuerzo y los errores que conlleva la creación, el envío y la gestión de documentos importantes. En vez de crear documentos de forma manual, los equipos pueden modificar plantillas prediseñadas y enviarlas con solo unos clics.

Con PandaDoc, usuarios pueden generar documentos impecables en un entorno apto para la automatización. Herramientas de arrastrar y soltar, tablas de precios, una biblioteca de contenidos integrada y firmas electrónicas automatizadas facilitan crear, compartir y firmar documentos sin perder horas en crearlos desde cero ni cambiar de plataforma.

¿Por qué los equipos automatizan los documentos con PandaDoc?

Genera documentos impecables e impresionantes

Carga un documento existente o empieza desde una plantilla prediseñada. Después podrás personalizarla con nuestro editor de arrastrar y soltar. Ahorra horas en diseño, revisiones y configuración manual.

Aumenta las tasas de cierre con contenido interactivo

Incorpora tablas de precios, contenido multimedia y personalización de marca para que tus presupuestos, propuestas y contratos resulten más atractivos y persuasivos para clientes potenciales.

Consigue aprobaciones rápidas con firmas electrónicas integradas

Aprovecha firmas electrónicas seguras y legalmente vinculantes integradas en la plataforma PandaDoc, sin necesidad de plugins ni aplicaciones de terceros.

Conéctate a tu CRM e importa automáticamente los datos de los clientes

Conecta PandaDoc con soluciones CRM como Salesforce o HubSpot para rellenar automáticamente tus documentos con datos precisos de los clientes.

Genera documentos impecables e impresionantes

Aumenta las tasas de cierre con contenido interactivo

Incorpora tablas de precios, contenido multimedia y personalización de marca para que tus presupuestos, propuestas y contratos resulten más atractivos y persuasivos para clientes potenciales.

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Conéctate a tu CRM e importa automáticamente los datos de los clientes

Conecta PandaDoc con soluciones CRM como Salesforce o HubSpot para rellenar automáticamente tus documentos con datos precisos de los clientes.

Automatiza el procesamiento de tus documentos en cada paso

Impulsa tu flujo de trabajo con plantillas personalizables y reutilizables

Utiliza plantillas prediseñadas o con tu marca para generar propuestas, contratos y acuerdos en cuestión de minutos. Personaliza estos documentos a gran escala con las variables y los bloques de contenido personalizables que ofrece nuestro editor de arrastrar y soltar.

Garantiza el cumplimiento normativo de tus documentos con bloques de contenido preaprobados

Almacena terminología jurídica, estudios de casos, información sobre productos y otros fragmentos en una biblioteca de contenidos centralizada y unificada. Puedes también añadir bloques aprobados a cualquier documento con un solo clic. Así, ahorrarás tiempo, reducirás riesgos y mantendrás la coherencia de la marca y los mensajes.

Controla los documentos confidenciales con reglas de aprobación inteligentes

Configura aprobaciones personalizables y automatizadas que se activan en función de factores como el contenido del documento o el valor del acuerdo. Los documentos que superan estos parámetros se marcan automáticamente para revisión, sin ralentizar el proceso ni depender de seguimientos manuales.

Colaboración sin cambiar de herramienta

En vez de gestionar los comentarios y cambios en los documentos con herramientas de terceros, los equipos pueden usar PandaDoc para colaborar en un documento compartido. Añade comentarios, etiqueta a los revisores y avanza en el trabajo sin cambiar de sistema.

Protege cada documento con seguridad de nivel empresarial

Mantén la seguridad de los datos confidenciales con cifrado integrado, almacenamiento seguro y registros de auditoría. PandaDoc cumple con las normas SOC 2, RGPD e HIPAA, garantizando que tus datos estén cifrados y seguros sin necesidad de complementos ni herramientas adicionales.

Incorpora la automatización de archivos en tu stack tecnológico con PandaDoc API

Genera, envía y firma miles de documentos automáticamente con herramientas API rápidas y flexibles que se adaptan al volumen de documentos que produces.

Automatiza la creación de documentos a gran escala.
Activa el envío y la firma electrónica mediante llamadas API.
Personaliza plantillas con variables y datos dinámicos.
Integra perfectamente con tu CRM y otras herramientas.

Empieza a automatizar las propuestas

Automatización flexible para cada documento empresarial

Automatiza cada etapa de tu proceso de propuestas

Crea, envía, firma y realiza un seguimiento de propuestas en una plataforma intuitiva. PandaDoc automatiza pasos repetitivos como recrear documentos comunes o enviar recordatorios y seguimientos. De este modo, los equipos pueden evitar tareas administrativas y centrarse en cerrar acuerdos.

Envía presupuestos y facturas precisos cada vez

Con PandaDoc, los equipos pueden generar presupuestos y facturas automáticamente utilizando plantillas. Para calcular los costes con precisión, los detalles de los precios se extraen del catálogo de productos integrado y se tabulan automáticamente en las tablas de precios de los documentos.

Planifica, revisa y firma contratos aún más rápido

Con plantillas y reglas personalizadas, los usuarios de PandaDoc pueden estandarizar la forma en que se crean, revisan y firman los documentos legales. Protege la información confidencial y asegúrate de que los documentos críticos nunca se envíen sin una revisión adecuada.

Saber cómo los equipos triunfan con PandaDoc

Descubre cómo empresas de diversos sectores utilizan PandaDoc para automatizar el procesamiento de documentos, acelerar acuerdos y mejorar la eficiencia de los equipos a gran escala.

Ver todos los testimonios de nuestros clientes

50 % Mejora en las tasas de cierre y reducción del tiempo de creación de propuestas a la mitad Nomad reduce los costes de captación de clientes un 20 % Hemos ahorrado 3000 horas de trabajo al año y somos tres veces más eficientes.

Nomad reduce los costes de captación de clientes un 20 %

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50 % Mejora en las tasas de cierre y reducción del tiempo de creación de propuestas a la mitad

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Automatización para profesionales modernos

Ventas

Los equipos de ventas utilizan PandaDoc para personalizar rápidamente sus propuestas, obtener firmas electrónicas legalmente vinculantes y realizar un seguimiento en tiempo real de la participación de las partes interesadas. Gracias a las funciones de automatización integradas, los equipos pueden cerrar más acuerdos con menos trabajo administrativo y respuestas más rápidas de los clientes potenciales.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo automatizar propuestas y contratos con PandaDoc?

Sí. PandaDoc está diseñado para ayudar a los equipos a automatizar de forma completa e integral los procesos de ventas y contratación.

Con PandaDoc, es posible crear plantillas reutilizables a partir de documentos completados, rellenar automáticamente los datos clave con variables y contenido condicional, añadir tablas de precios, recopilar firmas electrónicas legalmente vinculantes y mucho más.

Estos procesos son eficaces para generar contratos puntuales, propuestas de gran volumen y casi todos los documentos comerciales o de ventas. De esta forma, permite a los equipos eliminar el trabajo repetitivo sin sacrificar la calidad ni el control.

¿Cómo se diferencia PandaDoc de las otras soluciones?

Una de las mayores diferencias entre PandaDoc y sus competidores es que PandaDoc ofrece una solución integral de gestión de documentos que se adapta a equipos y profesionales de diversos sectores.

Los usuarios de PandaDoc pueden crear documentos desde cero (aunque recomendamos modificar una plantilla prediseñada). Una vez creados, pueden configurarlos para que se adapten perfectamente a un caso de uso empresarial específico, añadir campos de firma electrónica y pago, e integrar todo el proceso con la tecnología de su empresa.

Cuando se envían los documentos, los equipos pueden colaborar con las partes interesadas y seguir la actividad de los usuarios sin salir nunca de la plataforma donde se diseñó el documento.

Casi todas las soluciones de la competencia obligan a los usuarios a integrar aplicaciones de terceros (como Docusign) para facilitar lo que PandaDoc hace de forma nativa.

¿Qué conocimientos técnicos necesito para automatizar documentos con PandaDoc?

¡Ninguno! Diseñamos PandaDoc para que sea fácil de usar y ofrezca una interfaz intuitiva. El editor de documentos utiliza un sistema sencillo de bloques y está equipado con la función de arrastrar y soltar. El contenido condicional, las variables, los paquetes de productos y otros elementos son sencillos y fáciles de configurar.

Si buscas integraciones API más avanzadas con soluciones personalizadas o de terceros, puede que se requieran algunos conocimientos de programación. Sin embargo, PandaDoc también ofrece una gran cantidad de integraciones nativas. Por eso, no siempre se requieren conocimientos técnicos para conectar PandaDoc con el resto de su infraestructura tecnológica.

¿PandaDoc es seguro y legalmente conforme?

Sí. PandaDoc cumple con los principales normas del sector, como SOC 2 Tipo II, RGPD e HIPAA (con un acuerdo de nivel de servicio firmado).

Todos los datos están cifrados y los documentos se almacenan de forma segura. Además, las firmas electrónicas capturadas en la plataforma son legalmente vinculantes y están respaldadas por pistas de auditoría completos.

Para mayor seguridad, PandaDoc ofrece permisos de documentos basados en roles para proteger materiales confidenciales. También incorpora opciones avanzadas de verificación de identidad para documentos críticos.

¿PandaDoc puede integrarse con mi stack tecnológico?

Por supuesto. PandaDoc se conecta con los principales CRM, como Salesforce, HubSpot, Zoho y Pipedrive, además de herramientas como Google Drive, Zapier, Slack y otras. Estas integraciones permiten a los usuarios crear, enviar y realizar un seguimiento de los documentos directamente desde los sistemas que ya conocen.

También se puede utilizar herramientas API para integraciones personalizadas. Sin embargo, esto requerirá tiempo y recursos adicionales para su configuración.

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