Descubre cómo configurar automatizaciones y aumentar la eficiencia de todo tu equipo
Gracias a las automatizaciones de PandaDoc, tus documentos se envían automáticamente a quien tú decidas.
Automatización del flujo de trabajo para documentos
Automatiza tareas manuales y repetitivas
Completa un 87 % más de documentos en la mitad de tiempo. El software de gestión documental de PandaDoc te ayuda a crear procesos más eficientes seguros para tus documentos.
No se requiere tarjeta de crédito
Más de 68,000 empresas confían en la herramienta de automatización de PandaDoc
¿Qué es la automatización de flujos de trabajo para documentos?
El software para la automatización de flujos de trabajo ayuda a crear, revisar y enviar documentos eficientemente. Con PandaDoc, puedes diseñar flujos de trabajo que te ahorra tiempo, reduce tareas manuales y errores, y garantiza coherencia de todos tus documentos.
Además, la gestión automatizada de estos flujos mejora la colaboración interna y permite que tu equipo se centre en tareas de mayor valor, como hacer crecer tu negocio.
Optimiza tus documentos, desde su creación hasta su firma y almacenamiento
Automatiza las tareas más repetitivas
Utiliza automatizaciones predefinidas para reducir el tiempo en tareas manuales, como actualizar el CRM o enviar seguimientos tras firmar documentos.
Configura recordatorios automáticos por email, flujos de trabajo de aprobación, integraciones CRM y colaboración entre equipos para asegurar procesos documentales eficientes en segundo plano. Así, podrás enfocarte en crear documentos impactantes que aumenten tus tasas de cierre.
Aumenta la productividad de tu equipo
Dedica más tiempo a lo estratégico y automatiza tareas repetitivas con software de automatización empresarial. Configura flujos de trabajo simples para colaborar en tiempo real con edición simultánea, comentarios y transferencia de propiedad entre usuarios. Garantiza así un flujo de trabajo ágil, eficiente y sin interrupciones.
Centraliza tus flujos de trabajo actuales
Las integraciones con tu CRM aceleran el envío de propuestas y eliminan errores derivados de la introducción manual de datos.
"PandaDoc ha hecho que el proceso sea mucho más eficiente. Los paquetes de contratación se envían a los candidatos de forma rápida… habría sido una carga administrativa muy pesada si no fuera por PandaDoc".
Directora de Sistemas de Negocios y Procesos
Trabaja mejor y más rápido con soluciones inteligentes de gestión documental
Generación de documentos
Ahorra hasta un 50 % del tiempo que inviertes en crear documentos gracias a nuestras plantillas personalizables y contenido inteligente.
Las variables inteligentes y el contenido condicional se adaptan según la información del usuario, permitiéndote crear plantillas con marcadores predefinidos. Estos campos se completan automáticamente con los datos específicos de cada cliente, lo que te ayuda a generar documentos personalizados y sin errores de forma más rápida.
Edición
Las plantillas prediseñadas y la función de arrastrar y soltar facilitan la personalización de documentos para cada cliente. Por su parte, el control de versiones automatizado garantiza que siempre trabajes sobre la versión más reciente, evitando posibles confusiones o sobrescrituras accidentales.
Aprobación de documentos
Los flujos de aprobación integrados garantizan que cada documento pase automáticamente por el proceso de revisión adecuado y notifican a cada responsable justo cuando debe intervenir.
Configurar las automatizaciones es sencillo
Abre una plantilla de documento
Abre la plantilla para la que quieres configurar una automatización y, a continuación, selecciona “Automatizaciones” en la parte superior de la página.
Crea una automatización
Haz clic en “Crear automatización” y elige la acción que quieras de la lista, como mover un documento a una carpeta o a la nube, o enviarlo cuando su estado cambie. Una vez que hayas establecido una automatización en tu plantilla, cualquier documento que se cree a partir de esa plantilla tendrá la misma configuración.
Disfruta de la facilidad de uso
Utiliza las automatizaciones y modifícalas fácilmente cuando lo necesites. Para desactivarlas o borrarlas, dirígete a la parte superior de la página, selecciona “Automatizaciones” y, utiliza el botón situado debajo de cada función para desactivarla.
68,000+ empresas en crecimiento
ya confían en PandaDoc
Automatiza la creación y gestión de documentos
Creación de contratos y propuestas
¿Por qué empezar desde cero si puedes usar plantillas con todos los requisitos y términos legales necesarios?
Gestión de documentos
Las automatizaciones te ayudan a crear el flujo de gestión documental ideal para las necesidades de tu equipo. Configura permisos y auditorías para una automatización de flujos de trabajo segura y eficiente.
Seguimiento de aprobaciones y firmas
Reduce el tiempo en completar tus documentos integrando todas las aprobaciones en un flujo de trabajo automatizado, coherente y centralizado. Establece órdenes de firma y notificaciones para que cada miembro del equipo sepa cuándo debe proceder a su aprobación, edición o firma.
Establece automatizaciones y simplifica tus tareas
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