So steigern Sie die Effizienz Ihres Teams durch Automatisierungen
Mit Workflow Management Systemen zur Automatisierung des Dokumenten-Workflows in PandaDoc gelangen Ihre Dokumente automatisch an den gewünschten Bestimmungsort.
Automatisierung von Dokumenten-Workflows
Manuelle und repetitive Aufgaben automatisieren
Erstellen Sie 87 % mehr Dokumente in der Hälfte der Zeit. Mit PandaDoc automatisieren und optimieren Sie Ihre Workflows – für effiziente Prozesse und sichere, schnelle Verwaltung.
Keine Kreditkarte erforderlich
Über 68,000 Unternehmen automatisieren Workflows mit PandaDoc
Worum geht es bei der Automatisierung von Dokumenten-Workflows?
Dokumenten-Workflow-Automatisierung bedeutet, Technologien einzusetzen, um Prozesse wie das Erstellen, Bearbeiten, Prüfen, Genehmigen und Versenden von Dokumenten zu automatisieren. Mit PandaDoc entwickeln Sie zeitsparende Workflows, mit denen Ihr Team manuelle Routineaufgaben reduzieren, Fehler vermeiden und für mehr Konsistenz sorgen kann.
Automatisierte Workflow Management Systeme verbessern die Zusammenarbeit und geben Ihrem Team den Freiraum, sich auf wertschöpfende Aufgaben wie das Wachstum Ihres Unternehmens zu konzentrieren.
Optimieren Sie Ihren Dokumenten-Workflow – vom Anfang bis zum Ende
Zeitaufwändige Aufgaben automatisieren
Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungen, um Informationen mit CRM-Systemen zu synchronisieren oder Follow-ups zu planen, sobald ein Dokument gesendet, unterzeichnet oder genehmigt wurde. Automatisierte Erinnerungs-E-Mails, Genehmigungs-Workflows, CRM-Integrationen und nahtlose Teamzusammenarbeit sorgen dafür, dass Ihre Dokumentenprozesse im Hintergrund effizient laufen – damit Sie sich ganz auf das konzentrieren können, was zählt: beeindruckende Dokumente erstellen und Abschlussquoten steigern.
Mehr Produktivität für Ihr Team
Konzentrieren Sie sich auf wertschöpfende Aufgaben statt auf wiederkehrende Routinetätigkeiten. Unsere benutzerfreundlichen, automatisierten Workflow Management Systeme erledigen die langweilige Arbeit im Hintergrund – ganz automatisch. Mit unserer Software zur Workflowautomatisierung für Unternehmen bleibt Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand: Bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit gemeinsam, sammeln Sie Feedback zentral in einem Dokument und übertragen Sie Dokumente nahtlos an Kolleginnen, um reibungslose Abläufe im Büro sicherzustellen.
Bestehende Workflows zentralisieren
Dank sofort einsatzbereiten Integrationen mit Ihrem CRM kann Ihr Team Angebote schneller versenden – und stets mit den korrekten Daten.
„PandaDoc macht viele Aufgaben so viel effizienter, als es früher der Fall war. Es ist ein Kinderspiel, die Einstellungsunterlagen an die Kandidaten zu schicken … ohne PandaDoc war dieser Vorgang ein zeitaufwändiger bürokratischer Akt.“
Director of Business Systems & Processes
Intelligenter und schneller arbeiten – mit Lösungen für den Dokumenten-Workflow
Dokumentenerstellung
Mit anpassbaren, vorgefertigten Vorlagen und intelligenten Inhalten lässt sich die Dokumentenerstellung um bis zu 50 % beschleunigen.
Intelligente Variablen und bedingte Inhalte ändern sich auf der Grundlage von Benutzereingaben, sodass Sie Vorlagen mit vordefinierten Platzhaltern erstellen können. Variablen werden durch kundenspezifische Details ersetzt – so generieren Sie im Handumdrehen individuelle und fehlerfreie Dokumente für Ihre Kunden.
Bearbeitung
Mit vorgefertigten Vorlagen und intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen passen Sie Dokumente im Handumdrehen an die Bedürfnisse Ihrer Kunden an. Dank automatisierter Versionsverfolgung bleiben die neuesten Änderungen stets nachvollziehbar – ganz ohne Verwechslungsgefahr oder versehentliches Überschreiben.
Dokumentgenehmigungen
Integrierte Genehmigungs-Workflows gewährleisten, dass Dokumente automatisch den richtigen Überprüfungsprozess durchlaufen. Die Beteiligten werden benachrichtigt, wenn sie mit der Überprüfung oder Bearbeitung an der Reihe sind.
Automatisierung? Easy.
Dokumentenvorlage öffnen
Wählen Sie eine Vorlage aus, für die Sie eine Automatisierung einrichten möchten, und klicken Sie anschließend oben auf der Seite auf „Automatisierungen“.
Automatisierung erstellen
Klicken Sie auf „Automatisierung erstellen“ und wählen Sie eine gewünschte Aktion aus der Liste, z. B. das Verschieben eines Dokuments in einen Ordner oder Cloud-Speicher oder das Senden eines Dokuments nach Aktualisierung seines Status. Sobald Sie eine Automatisierung in Ihrer Vorlage eingerichtet haben, übernehmen alle neuen Dokumente, die aus dieser Vorlage erstellt werden, die gleiche Einstellung.
Flexibel automatisieren
Nutzen Sie Automatisierungen, um Geschäftsprozesse zu optimieren und passen Sie sie bei Bedarf ganz einfach an. Wenn Sie die Automatisierungen deaktivieren oder löschen möchten, gehen Sie oben auf der Seite zu „Automatisierungen“ und deaktivieren die Einstellung unter den entsprechenden Funktionen.
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Automatische Dokumentenerstellung und -verwaltung
Vertrags- und Angebotserstellung
Warum bei Null anfangen, wenn Sie Vorlagen nutzen können, die alle Anforderungen erfüllen und die erforderlichen Rechtsbegriffe enthalten?
Dokumenten-Management
Mithilfe von Workflow Management Systemen zur Automatisierung können Sie den idealen Dokumentenmanagement-Workflow für die Anforderungen Ihres Teams entwickeln. Legen Sie Berechtigungen fest, um sensible Daten zu schützen, und überwachen Sie Aktivitäten und Empfängerverhalten mit Audit Trails.
Genehmigungen und Unterschriften nachverfolgen
Verkürzen Sie die Zeit, die für die Fertigstellung eines Dokuments benötigt wird, indem Sie erforderliche Genehmigungen in einen umfassenden, kohärenten, automatisierten Dokumenten-Workflow einbetten. Erstellen Sie Unterzeichnungsaufträge und Benachrichtigungen, damit Teammitglieder wissen, wann sie Dokumente genehmigen, bearbeiten oder unterzeichnen müssen.
Erstellen Sie Automatisierungen, um Aufgaben zu vereinfachen
Intelligenter Arbeiten mit individuellen Automatisierungen
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