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87 % de documents en plus, en moitié moins de temps. Gagnez en efficacité et gérez vos documents importants en toute sécurité et sans délai avec les flux documentaires de PandaDoc.
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L’automatisation des flux de travail documentaires consiste à utiliser la technologie pour automatiser la création, la modification, la vérification, l’approbation et l’envoi de documents. Avec le logiciel workflow de PandaDoc, votre équipe peut créer des flux de travail qui lui font gagner du temps en lui épargnant des tâches manuelles et répétitives, en limitant les erreurs et en préservant la cohérence.
La gestion automatisée des flux de travail optimise la collaboration et permet à votre équipe de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, comme le développement de votre activité.
Appuyez-vous sur des automatisations prédéfinies pour synchroniser les informations avec vos systèmes CRM ou assurer le suivi des documents envoyés, signés ou approuvés. Les e-mails de rappel automatisés, les flux de travail d’approbation, les intégrations aux solutions de CRM et les fonctions de collaboration entre équipes fluides évitent tout accroc dans vos processus documentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la création de documents percutants qui améliorent vos taux de clôture.
Concentrez-vous sur vos missions à valeur ajoutée sans perdre de temps sur les tâches répétitives. Nos flux de travail automatisés sont simples à utiliser et vous soulagent des tâches les plus ennuyeuses. Notre logiciel de workflow pour les entreprises met de l’huile dans les rouages et maintient au diapason toute votre équipe via la modification en temps réel des documents, le regroupement des commentaires essentiels dans un seul document et le transfert de la propriété d’un document d’un utilisateur à l’autre.
Les intégrations prêtes à l’emploi avec votre outil de gestion de la relation client (CRM) permettent à votre équipe d’envoyer plus rapidement ses propositions et d’éviter les erreurs de saisie manuelle.
Directrice Systèmes et processus commerciaux
Utilisez des modèles personnalisables et du contenu intelligent pour générer vos documents jusqu’à deux fois plus rapidement.
Les variables intelligentes et le contenu conditionnel s’adaptent à la saisie de l’utilisateur. Vous pouvez par exemple créer des modèles avec des balises prédéfinies. Les variables sont remplacées par des informations propres aux clients pour vous permettre de créer plus rapidement des documents personnalisés et sans erreur.
Les modèles et le glisser-déposer permettent de personnaliser les documents pour chaque client. Le suivi automatisé des versions garantit que les modifications les plus récentes sont enregistrées et accessibles, et évitent tout malentendu ou toute perte d’information.
Les flux d’approbation garantissent que les documents passent automatiquement par le bon processus d’examen en informant les personnes concernées qu’elles doivent les vérifier ou les modifier.
Sélectionnez le modèle à automatiser et cliquez sur « Automatisations » en haut de la page.
Cliquez sur Créer une automatisation et choisissez une action dans la liste, par exemple déplacer un document vers un dossier ou le cloud, ou encore envoyer un document lorsque son statut change. Une fois que vous avez défini une automatisation dans votre modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle suivront les mêmes paramètres.
Appuyez-vous sur le logiciel de gestion de workflow pour optimiser vos processus métier et personnalisez vos automatisations très facilement si nécessaire. Pour les désactiver ou les supprimer, rendez-vous en haut de la page, sélectionnez Automatisations et désactivez le bouton en regard de celle qui vous intéresse.
Pourquoi partir de zéro quand vous pouvez partir de modèles qui respectent toutes les conditions et incluent toutes les mentions légales nécessaires ?
Le logiciel de gestion de workflow vous permet de créer le flux de gestion documentaire automatisé idéal pour votre équipe. Définissez des autorisations pour protéger les données sensibles et utilisez des pistes d’audit pour suivre l’activité et le comportement des destinataires.
Réduisez le temps nécessaire pour remplir un document en intégrant chaque approbation dans un flux de travail documentaire complet, cohérent et automatisé. Créez des ordres de signature et des notifications pour que les membres de votre équipe sachent à quel moment ils doivent approuver, modifier ou signer des documents.
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