Más de 18 buenas prácticas de gestión de expedientes electrónicos
FILTROS PARA GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Organiza tus documentos con filtros y herramientas de búsqueda
Localiza documentos en tiempo real con un sistema de gestión documental integrado. Realiza búsquedas seguras en tu archivo mediante filtros predefinidos, el estado del documento, etiquetas personalizadas, metadatos, etcétera.
No se requiere tarjeta de crédito
Más de 68,000 empresas confían en PandaDoc para tener el control de sus documentos.
¿Qué son los filtros avanzados?
Los filtros para gestión de documentos sirven para clasificar y ordenar tus documentos según sus propiedades básicas.
Por ejemplo, casi todos los documentos tienen un propietario, un destinatario y una fecha de vencimiento. Los filtros permiten a los usuarios buscar y clasificar en función de esas propiedades básicas.
Aunque es sencillo, este enfoque ofrece una valiosa perspectiva de los procesos documentales más complejos. Mediante el uso de filtros, es fácil ver en qué parte del ciclo de vida de los documentos se encuentran, quién es su propietario y qué medidas deben tomarse.
PandaDoc combina los filtros para gestión de documentos con funciones de herramientas de búsqueda global y etiquetas específicas del espacio de trabajo para ofrecer opciones de clasificación y organización más sólidas.
Controla tu repositorio de documentos
Ahorra tiempo con las búsquedas
¿Necesitas encontrar un documento? Búscalo en la barra de búsqueda y ajusta los resultados con los filtros integrados.
Prioriza los documentos más importantes
Aplica filtros para revisar los documentos que caducan, los que vencen o los que necesitan una acción. No pierdas nunca una oportunidad.
Filtra por fecha, estado, destinatario, etc.
Usa filtros para gestión de documentos para buscar y revisar documentos sin tener que hacer clic en varias carpetas.
Herramientas de búsqueda para una gestión de registros más eficiente
Agiliza la búsqueda de archivos electrónicos
¿Cansado de rebuscar archivos en subcarpetas y repositorios?
Con los filtros, etiquetas o metadatos predefinidos encontrarás el archivo que necesitas en tiempo récord. Localiza documentos creados por usuarios específicos dentro de tu espacio de trabajo.
Digitaliza tu sistema de gestión documental
Olvídate de los documentos en papel y los archivadores y opta por documentos electrónicos y flujos de trabajo sin papel.
PandaDoc indexa tu lista de archivos mediante OCR para que puedas realizar búsquedas instantáneas en tu archivo. Busca por frase, título del documento, usuario, etcétera.
Trabaja de forma más inteligente con los filtros avanzados
Busca y filtra tus documentos por estado.
Envía recordatorios de los contratos que están a la espera de aprobación, avisa a los clientes potenciales que no hayan visto las propuestas enviadas o informa a tu equipo del pago de un contrato.
Este método ayuda a los representantes a seguir de cerca su canal de ventas mediante resúmenes completos y a visualizar en todo momento los acuerdos viables.
"PandaDoc ha hecho que el proceso sea mucho más eficiente. Los paquetes de contratación se envían a los candidatos de forma rápida… habría sido una carga administrativa muy pesada si no fuera por PandaDoc".
Directora de Sistemas de Negocios y Procesos
Gestiona los documentos importantes como un profesional
Renovaciones
Agiliza la gestión de los contratos y asegúrate de no incumplir plazos importantes.
Usa herramientas de búsqueda para ordenar por fecha de renovación y contactar con los clientes antes de que caduquen los contratos.
No te quedes ahí: utiliza filtros para gestión de documentos por tipo de contrato y sector. Analiza las renovaciones anteriores, identifica patrones y optimiza tus contactos futuros.
Incorporación
Contratos laborales, formularios de cumplimiento normativo… los nuevos empleados suelen requerir una gran cantidad de papeleo.
Con las herramientas de organización de PandaDoc, podrás encontrar años después los documentos de las contrataciones. Escribe un nombre en la barra de búsqueda o filtra por destinatario del documento y localiza rápidamente los contratos relevantes.
Facturas
¿Cansado de revisar interminables correos electrónicos y carpetas en busca de facturas?
Con PandaDoc, los equipos pueden buscar por empresa y fecha de vencimiento y localizar rápidamente los documentos que requieren atención. De este modo es más fácil gestionar los destinatarios inactivos y asegurar los pagos prácticamente sin complicaciones.
Elementos que faltan
Tarde o temprano, todos los equipos pierden algún documento. Los archivos acaban en la carpeta incorrecta o en el lugar equivocado.
Con PandaDoc, una simple búsqueda basta para recuperar un archivo.
Añade los datos relevantes a la barra de búsqueda y espera a que PandaDoc revise todos los archivos de tu espacio de trabajo en busca del documento perdido.
Descubre cómo los filtros y la búsqueda optimizan la administración
Encuentra tus documentos más fácil y rápido con PandaDoc
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